1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.