Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником. Она убеждена, что в него вселился один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной больнице, чей капеллан полагает, что подростку в первую очередь необходима помощь психолога.
В качестве своей помощницы сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — девушку, обладающую даром видеть духов. Однако сама Микаэла всю свою сознательную жизнь отвергает и не принимает эту сверхъестественную способность.